資生堂　米ベアエッセンシャルへのＴＯＢ成立

資生堂は、買収目的子会社ＢＡＣによる米国ベアエッセンシャル（カリフォルニア州）の全発行済普通株式に対する株式公開買付け（ＴＯＢ）期間が終了し、ＴＯＢが成立したと発表した。ベアエッセンシャルは、その後の簡易合併を経て資生堂の連結子会社となる。（買付価格1株18．20米ドル、応募株式数 80，005，604株（86．9％）、買付資金総額14．6億米ドル）

資生堂は、買収総額約1，800億円のうち、約600億円を手元資金から充当し、約1，200億円を銀行借入（ブリッジローン）で調達する見込み。なお、ブリッジローンについては、将来的には当社の経営状況、財務状況、市場動向などを勘案しながら、デットを基本として幅広い選択肢から最適な資金調達を検討・実行し、パーマネントファイナンスにおきかえる予定としている。（情報提供：Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ）

2010/03/10(水)